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行業新聞(wén)

新能源,變天了!
發布時間:2022-05-09 03:20:49瀏覽次數:51
1、內卷(juàn)

周末,在(zài)易方達管理700億(yì)規模的基金經理林(lín)森離任。

這幾年是公募基金經理(lǐ)頻繁離任(rèn)的大年,前麵還有中歐的周應波、興證全球基金副總經理董承非、招(zhāo)商基金量化投資(zī)部的(de)陳劍波等等,大部(bù)分都加入(rù)了私募大軍。

不過需要(yào)注意的是,從2015年到目前的數據來看,盡管頭部公募基金經(jīng)理在任時的業績(jì)表現都不錯,但轉私(sī)募後(hòu),僅有個位數能夠讓私募盈(yíng)利,大部分都是虧損狀態。

大家投資時要謹慎,務必(bì)全方位考慮,不能光追求明(míng)星基金經(jīng)理人,就衝動跟隨買入私募。

過去的優秀業績並不代表未來也能長期保持盈利能力,就像股票也是如此,過去的業績早已經反應在股價波動上了。

像我曾經所在的那家私募,由於實體行業的持續(xù)萎縮,近期也麵臨業(yè)績的壓力,生豬項目虧損幅度較大。

大(dà)環境好的(de)時候,是頭豬可(kě)能(néng)都會飛,當經濟環境不(bú)好了,很難出現超額收(shōu)益的產品。

內卷已經是常態。

比如清(qīng)朝的沒落,不發展工(gōng)業,也是另一種內卷。

人口多(duō),勞動力廉(lián)價,不管人們做什麽,都不需要改進技(jì)術,通過(guò)增(zēng)加人力就可以解決。

當時,生產絲綢和瓷(cí)器有(yǒu)利可圖,作坊的所有者如果需要擴大再生產,隻要多招一些手(shǒu)工業者就行了。

隨著中國正式進入人口老齡化時代,疊加高科技的技(jì)術革命,大量(liàng)過剩的勞動力會被社會淘汰,涉及到社會各個行業,金融行(háng)業也不例外。

內卷是時代的產物,我們每個人都置身其中。

要想戰勝內卷陷阱,我們必須靠“拚”。

你可以靠祖上積累的財富拚,也(yě)可以花(huā)錢來學(xué)習知識,提升自己的投資能力,也可以拚爹,拚人脈,等等。

總之,想盡一切辦法(fǎ),來避免自己或者我們的家庭陷入(rù)內(nèi)卷(juàn)。

2、困境

周末,寧(níng)德宣布進軍光伏,主(zhǔ)打鈣鈦礦光伏路線。

曾毓群說,主要受動力電池(chí)碳酸鋰影響,因價格飆升(shēng)至(zhì)50萬/噸,卡脖子現象嚴重,所以(yǐ)進軍光伏時,就考慮了成本問題,不(bú)受晶矽原材料漲價影響。

今年一季度,寧德時代實現(xiàn)營收486.8億元,同比增長153.97%。

全球(qiú)動力(lì)電池裝車量達33.3GWh,同比增長137.7%;市場占有(yǒu)率更是從去年同期的28.5%大幅提升(shēng)至35%,但歸母淨利(lì)潤卻同(tóng)比下滑23.62%。

寧德時代股價自去年12月的692元(yuán),也是一路(lù)下跌至(zhì)353元,跌幅接近50%。

 
新能源產業鏈要變天了?

我認為進軍光伏,能(néng)否帶來新的利潤(rùn)增長點要打一個問號,因為產業規模化,不是一時半會兒能夠完成的。

目前光伏領域,成熟的P和N型晶矽電池(chí)轉換效率接近29.5%,國外鈣鈦礦光伏接近30%,但國內技術的(de)效率不到28%。

即(jí)便寧德進入中試,短期也改變不了光伏市場格局。

所以,我認為寧德時代股價要想扭轉困境,還得(dé)從鋰電池的存貨下功夫。

隨著疫情拐點出現,汽(qì)車企業複(fù)工複產後的銷量上去,才有希望談複蘇。

原材料成本上(shàng)漲,是當前很多企業麵臨的困境。

解決困境的唯一(yī)方法,是實(shí)現供需平衡。

掌握製定(dìng)規則的關鍵,要看政(zhèng)策如何進行,好在目前(qián)大多數政策支持力(lì)度都很強,有希望帶動困境反轉。

3、活下去

當(dāng)前市場,跟2018年的經濟背景(jǐng)很像。

昨天我在圈子(zǐ),寫了一遍券商的專題文章。

 
對比經(jīng)濟環境後會發現,5-6月正處於美聯儲加息+縮(suō)表之際,A股很(hěn)有可能還會下跌。

股票市場交易的是預期。

如果成交不活躍,券(quàn)商表現低迷,往往也(yě)預示著未來一段(duàn)時間沒(méi)有大行情,或(huò)者說是牛市,反之亦然。

券商是大行情的急先鋒,沒有哪(nǎ)一次會(huì)缺席。

看看券商(shāng)指數和上證指數在過去的表現就知(zhī)道了,基本都是一對孿生兄(xiōng)弟。

 
巴菲特經常(cháng)講一句(jù)話(huà):短期內市場是投票機,長期是稱重機。

在我(wǒ)看來(lái),中長遠看,影響公司估值的(de)是能不能持續保持行業領先,或者商業模式更加適應產業方向。

即便是寡頭壟斷的公司,也敵不過(guò)經濟周期的力量。

今年很可能還會跌一跌(diē),盡管下跌空(kōng)間有限,所以倉位一定要(yào)嚴格控製。

如同2018年,凡是提前抄底的,大部分都死了。


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